En cuanto a los fondos de inversión de cobertura en dólares, la volatilidad existirá, puesto que la sobre-reacción del tipo de cambio Peso-Dólar será una constante ante la incertidumbre resultado de decisiones de la nueva administración federal que toma posesión durante los próximos seis años, los inversionistas más pesimistas toman fuertes posiciones en fondos de inversión de cobertura, mientras que otros ven este activo como una forma de ganarle pesos a los dólares en periodos cortos, puesto que el dólar ha demostrado ser un activo de inversión rentable en periodos cortos y en periodos largos menos rentable que los bonos o los activos de renta variable.
En cuanto a la renta variable mexicana, esta ha tenido un año complicado y el próximo existen interrogantes sobre el crecimiento de la economía nacional y su repercusión en el mercado de capitales local, mientras que en Estados Unidos también existen voces que de forma prudente recomiendan que exista prudencia en la diversificación en activos de renta variable.
Como cada año, Rankia presenta cuáles serán los mejores fondos de inversión 2019. En el ranking de los mejores 5 fondos de inversión se ha destacado que la mayor parte son fondos de inversión con valuación en pesos y con deuda gubernamental de corto y mediano plazo.
¿En que se han basado para elegir los mejores fondos de inversión para 2019? Para determinar cuáles serán los mejores fondos para 2019, se ha tenido en cuenta el rendimiento en el 2018 de estos vehículos de inversión, así como el monto que gestiona el fondo de inversión en todas sus series y en su comportamiento durante los últimos 3 años.
BBVANDQ GB
Este fondo de inversión es administrado desde el 18 de mayo de 2010 por BBVA Bancomer Gestión SA de CV. El fondo que Mejores fondos de inversión para 2019 y tiene por objetivo el proporcionar a sus inversionistas la oportunidad de adquirir preponderantemente acciones de empresas listadas en el índice norteamericano NASDAQ, utilizando acciones en directo, o bien, a través de activos colectivos de inversión tales como los Exchange Traded Funds, en todos los casos los títulos podrán ser valuados en pesos o en dólares estadounidenses. El prospecto de inversión del fondo también permite invertir en instrumentos financieros derivados en mercados reconocidos, o bien, en warrants conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México.
Las personas físicas que deseen invertir en este fondo lo podrán hacer bajo el ISIN MX52BB0F00D7. El rendimiento promedio de los últimos 3 años ha sido del 23.28%, mostrando una destacada consistencia, mientras que su índice Sharpe es del 0.88, mientras que su índice ajustado Nasdaq 100 PR USD, ha tenido una Beta de 3 años del 0.98 y un Alfa del -0.09.
Las acciones de su cartera están compuestas en un 71.92% por empresas en el rango de capitalización Gigante, mientras que el 24.775 entran en el rubro de 24.77% y el 3.30% en el de medianas empresas. De acuerdo a la clasificación de Morningstar este fondo está clasificado como de Renta Variable USA. Durante el año su rendimiento ha sido de 6.36%.
STERNDQ
SAM Asset Management SA de CV, más conocida como Santander ha diseñado este fondo de inversión que tiene por directriz el adquirir principalmente títulos accionarios y otros valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a empresas estadounidenses listadas en el Índice NASDAQ-100, esto lo podrá hacer el fondo de forma directa, o a través de otros fondos de inversión y también de Exchange Traded Funds. El fondo también podrá invertir en activos de deuda. En todos los activos materia de inversión podrá utilizar instrumentos valuados en moneda local y/o extranjera.
El fondo tiene registrada su fecha de inicio de operaciones como el 8 de mayo de 2009. La volatilidad promedio en los últimos 3 años ha sido de 18.54%, mientras que su rendimiento destaca por su competitividad, al registrar un rendimiento promedio en tres años del 23.20%, el instrumento de inversión tiene un horizonte de largo plazo (mayor a 3 años) y tiene un índice Sharpe de 0.81. Esta sociedad de inversión tiene una Beta en su índice ajustado(NASDAQ 100 PR USD) de 1.06, mientras que cuenta con un Alfa de -1.48.
Los inversionistas pueden identificar al fondo con el ISIN MX52ST0F0025 y actualmente administra en todas sus series un monto superior a los 1639 millones de pesos. Durante el año su rendimiento ha sido de 5.21%.
SURCORP BF0
Este es un fondo de inversión manejado por SURA Investment Management México SA de CV, Este Fondo de inversión se plantea la estrategia de proporcionar a sus inversionistas un portafolio de valores diversificado en activos de deuda. La directriz del vehículo de inversión es el obtener un retorno superior para los tenedores del Fondo, a través de una exposición a títulos de deuda gubernamental, así como papeles corporativos y bancarios con spreads atractivos, sumando una limitada exposición a tasas de interés. Los spreads buscan obtener un premio o sobretasa del instrumento con respecto a títulos gubernamentales. El portafolio del fondo utiliza preponderantemente activos de deuda corporativa y bancaria y complementaria en instrumentos respaldados por activos o en valores de entidades federativas y/o municipales mexicanas, también se diversifica en activos emitidos por banca de desarrollo. La inversión se puede realizar en pesos o UDIS.
De acuerdo a la clasificación de Morningstar es un fondo de Deuda de Mediano Plazo y su clasificación es AA/3 por Fitch Ratings. Actualmente gestiona en todas sus series un monto superior a los 775 millones de pesos y los inversionistas pueden encontrarlo con el ISIN MX51SU0K00D6. Durante el año su rendimiento ha sido de 7.90%.
ACTIG+ B-3
Operadora Actinver SA de CV ha diseñado este fondo de inversión llamado ACTIG+ y que en su serie para personas físicas puede invertir el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda y que tenga una duración de mediano plazo. Los tipos de papeles podrán ser de tasa fija, variable o de tasa real. En cuanto al riesgo crediticio los títulos podrán ser de deuda gubernamental, estatal, municipal, corporativa y bancaria, el prospecto también menciona que podrá tener dentro de su cartera de activos instrumentos derivados y estructurados. Tratándose de instrumentos de tasas de interés o tipos de cambio, aunque el fondo podrá invertir hasta el 100% del activo total del fondo en instrumentos financieros derivados y notas estructuradas con fines especulativos.
El fondo fue creado el 3 de octubre de 2011 y tiene una calificación asignada por HR Ratings de AA/3, en cuanto a su clasificación por Morningstar es de Deuda de mediano plazo y actualmente administra entre todas sus series un monto que alcanza los 3,388 millones de pesos. En cuanto a su Benchmark es el S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bonds. Los inversionistas pueden identificarlo con el ISIN MX51AC1200B4. Durante el año su rendimiento ha sido de 8.30%.
VECTUSD
Este fondo de inversión gestionado por Vector Fondos S.A. de C.V fue creado el 10 de enero de 2011. Es un vehículo de inversión que realiza operaciones con activos y documentos de renta variable y de deuda inscritos en el registro nacional de valores y que pueden ser elegidos en los términos de la ley de sociedades de inversión para alcanzar los objetivos del fondo y para diversificar sus riesgos. Este fondo que tuvo un rendimiento destacado a lo largo del año tiene un portafolio de valores orientado a la inversión en activos de renta variable, que busca un horizonte de largo plazo con un alto potencial de crecimiento en su valor de capital. El Benchmark del fondo es el S&P/BMV IRT TR MXN. De acuerdo a la categoría de Morningstar está clasificado como fondo de Renta Variable mexicana, aunque su cartera actual está diversificada en valores estadounidenses.
El fondo gestiona en esta serie 303 millones de pesos; su ISIN es MX52VE0W0020. De acuerdo con Morningstar tiene una volatilidad en 3 años de 9.66 y un índice de Sharpe de 0.04, mientras que la Beta de su índice ajustado es del 0.36 y su Alfa es del 2.92. Durante el año su rendimiento ha sido de 9.59%.
Fuente: Rankia
